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个人理财 🔍
景海萍主编, 景海萍主编, 景海萍 北京:北京理工大学出版社, 2014, 2014
中文 [zh] · PDF · 96.4MB · 2014 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/zlibzh · Save
描述
1 (p1): 项目一 开启个人理财的大门 2 (p1-1): 任务一 个人理财岗位认知 10 (p1-2): 任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程 16 (p1-3): 任务三 熟悉个人理财业务的理论基础 31 (p2): 项目二 建立客户关系并分析客户财务状况 32 (p2-1): 任务一 建立客户关系 44 (p2-2): 任务二 客户关系管理 50 (p2-3): 任务三 编制家庭财务报表 59 (p2-4): 任务四 客户财务状况分析与诊断 70 (p3): 项目三 配置银行理财产品 71 (p3-1): 任务一 认知银行理财产品市场 79 (p3-2): 任务二 分析银行理财产品 97 (p3-3): 任务三 配置合适的银行理财产品 105 (p4): 项目四 熟悉和开展保险理财业务 106 (p4-1): 任务一 认识家庭风险 116 (p4-2): 任务二 分析家庭保险产品 128 (p4-3): 任务三 配置家庭保险产品 137 (p5): 项目五 熟悉和开展证券理财业务 138 (p5-1): 任务一 股票投资理财 149 (p5-2): 任务二 债券投资理财 164 (p5-3): 任务三 基金投资理财 176 (p5-4): 任务四 配置合适的证券理财产品 184 (p6): 项目六 熟悉和开展实物理财业务 185 (p6-1): 任务一 黄金投资理财 195 (p6-2): 任务二 房地产投资理财 200 (p6-3): 任务三 收藏品投资理财 205 (p6-4): 任务四 配置合适的实物投资 216 (p7): 项目七 熟悉和开展专项理财业务 217 (p7-1): 任务一 专项理财——储蓄规划 226 (p7-2): 任务二 专项理财——消费信贷规划 233 (p7-3): 任务三 专项理财——个人税收筹划 250 (p7-4): 任务四 专项理财——退休养老及遗产规划 267 (p8): 项目八 综合理财规划方案 268 (p8-1): 任务一 确定客户理财目标 270 (p8-2): 任务二 撰写综合理财规划建议书 280 (p9): 项目九 理财方案的实施与后续服务 280 (p9-1): 任务一 实施综合理财规划方案 292 (p9-2): 任务二 开展理财后续服务 301 (p10): 参考文献 本书主要内容包括个人理财业务从业准备;个人理财的基本流程;配置银行理财产品;配置保险理财产品;配置证券理财产品, 配置实物理财产品;专项理财规划, 综合理财规划方案;理财方案的实施与后续服务等九个项目
备用文件名
zlibzh/no-category/景海萍主编, 景海萍主编, 景海萍/个人理财_116560066.pdf
备用出版商
Beijing Institute of Technology Press
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
Di 1 ban, Beijing, 2014
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 项目一 开启个人理财的大门
p1-1 (p2): 任务一 个人理财岗位认知
p1-2 (p10): 任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程
p1-3 (p16): 任务三 熟悉个人理财业务的理论基础
p2 (p31): 项目二 建立客户关系并分析客户财务状况
p2-1 (p32): 任务一 建立客户关系
p2-2 (p44): 任务二 客户关系管理
p2-3 (p50): 任务三 编制家庭财务报表
p2-4 (p59): 任务四 客户财务状况分析与诊断
p3 (p70): 项目三 配置银行理财产品
p3-1 (p71): 任务一 认知银行理财产品市场
p3-2 (p79): 任务二 分析银行理财产品
p3-3 (p97): 任务三 配置合适的银行理财产品
p4 (p105): 项目四 熟悉和开展保险理财业务
p4-1 (p106): 任务一 认识家庭风险
p4-2 (p116): 任务二 分析家庭保险产品
p4-3 (p128): 任务三 配置家庭保险产品
p5 (p137): 项目五 熟悉和开展证券理财业务
p5-1 (p138): 任务一 股票投资理财
p5-2 (p149): 任务二 债券投资理财
p5-3 (p164): 任务三 基金投资理财
p5-4 (p176): 任务四 配置合适的证券理财产品
p6 (p184): 项目六 熟悉和开展实物理财业务
p6-1 (p185): 任务一 黄金投资理财
p6-2 (p195): 任务二 房地产投资理财
p6-3 (p200): 任务三 收藏品投资理财
p6-4 (p205): 任务四 配置合适的实物投资
p7 (p216): 项目七 熟悉和开展专项理财业务
p7-1 (p217): 任务一 专项理财——储蓄规划
p7-2 (p226): 任务二 专项理财——消费信贷规划
p7-3 (p233): 任务三 专项理财——个人税收筹划
p7-4 (p250): 任务四 专项理财——退休养老及遗产规划
p8 (p267): 项目八 综合理财规划方案
p8-1 (p268): 任务一 确定客户理财目标
p8-2 (p270): 任务二 撰写综合理财规划建议书
p9 (p280): 项目九 理财方案的实施与后续服务
p9-1 (p280): 任务一 实施综合理财规划方案
p9-2 (p292): 任务二 开展理财后续服务
p10 (p301): 参考文献
元数据中的注释
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开源日期
2024-06-13
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